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聊一聊橡胶产业的一些事

发布时间:2023-02-21 16:50:39人气:102

  橡胶是指一种具有可逆变形的高弹性高分子材料,在室温下具有弹性,在较小的外力作用下能产生较大的变形,在去除外力后能恢复原状。橡胶制品广泛应用于工业或生活的各个方面。橡胶包括天然橡胶(NR)和合成橡胶(SR)。


  天然橡胶是橡胶树、橡胶草等植物提取胶质后制成的;


  合成橡胶是由各种单体聚合而成的。


  上游:橡胶树、原油、石脑油、丙烯腈、丁二烯、苯乙烯;


  中游:分为天然橡胶和合成橡胶;


  下游:轮胎、粘合剂、密封制品、胶鞋、胶带、橡胶软管、乳胶制品等。


  橡胶产业链——上游


  1.橡胶树


  据不完全统计,全球橡胶树种植面积超过1500万公顷。目前泰国橡胶树种植面积世界第一,约占整体的25%;其次是印尼,约占24%;菲律宾排名第三,约占11%;中国在全球排名第四,约占10%。


  2.原油


  近年来,中国原油产量略有波动,稳步发展。2016-2018年出现下降趋势,2019年原油产量恢复增长。2021年,我国原油产量达到19898万吨,同比增长2.4%。


  3.苯乙烯


  近年来,中国苯乙烯工业发展迅速。中国是全球苯乙烯的主要消费市场,苯乙烯产量不断增加,从2017年的684.9万吨增加到2020年的858.8万吨,年复合增长率为7.83%。预计2022年苯乙烯产量将达到975.4万吨。


  橡胶产业链中游——


  1.天然橡胶


  中国天然橡胶总体产量相对稳定。2020年,由于白粉病和台风的危害,天然橡胶的割胶受到影响。同时,受云南、广东、海南冷空气影响,割胶活动提前停止,产量降至69.3万吨。随着疫情得到有效控制,2021年天然橡胶产量逐步恢复。到2021年11月,中国天然橡胶产量达到78.5万吨。


  2.合成橡胶


  生产合成橡胶的主要原料是丁二烯。从原料方面看,第一条工艺路线是通过石脑油裂解工艺从原油中获得混合C4,并从中提取丁二烯。第二条工艺路线是从天然气开始,混合乙烷制乙烯裂解装置的C4副产物,从中提取丁二烯。除丁二烯外,生产合成橡胶的原料还包括苯乙烯、异丁烯、异戊二烯、丙烯腈和其他单体中间体。


  丁苯橡胶(SBR)是产量最大、应用最广的合成橡胶。丁苯橡胶由丁二烯和苯乙烯催化共聚而成,分为乳液聚合(产量较多)和溶液聚合。其综合性能和化学稳定性良好,加工性能和产品使用性能接近天然橡胶,耐热、耐磨、耐老化性能优于天然橡胶。可用于制造轮胎、胶鞋、橡胶软管、胶带等。可与天然橡胶一起用作密封材料和电绝缘材料。但是它和天然橡胶有同样的缺点,不耐臭氧,不耐油,不耐有机溶剂。丁二烯橡胶(BR)是第二大合成橡胶。顺丁橡胶由丁二烯聚合而成,可分为锂系(产量最多)、镍系、钴系、钛系、钕系(前景较好)。与其他通用橡胶相比,硫化顺丁橡胶具有优异的耐寒性、耐磨性和弹性,在动载荷下生热少,耐老化性能好,特别适用于制造汽车轮胎、输送带和耐寒制品,也可制造各种缓冲材料。而顺丁橡胶粘合性差,加工性能差,通常与天然橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶并用,改善加工性能。


  丁基橡胶(IIR)由异丁烯和少量异戊二烯或丁二烯共聚而成。其优点是良好的电绝缘性、气密性、耐臭氧性、耐老化性、吸振性和阻尼特性,以及耐强酸和一般有机溶剂。且能在130下长时间工作。缺点是弹性差,硫化速度慢,加工困难,附着力差,耐油性差。主要用于轮胎、气球、电线电缆绝缘、化工设备内衬和防震制品、耐老化胶带制品。


  乙丙橡胶(EPDM三元乙丙橡胶)是以乙烯和丙烯为主要单体的合成橡胶。根据分子链中单体组成的不同,可分为二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶。具有优异的耐老化性能,良好的耐热性、耐酸碱性、电绝缘性和抗紫外线性能,其他力学性能略弱于天然橡胶。缺点是附着力差。广泛用于汽车零部件、建筑防水材料、电线电缆保护套、耐热橡胶软管、传送带、汽车密封件等产品。


  异戊橡胶是一种由异戊二烯单体聚合而成的橡胶。由于其化学成分、三维结构和力学性能,非常接近天然橡胶,也称合成天然橡胶。但其耐水性和电绝缘性优于天然橡胶,弹性略低于天然橡胶。可部分替代天然橡胶制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带等一般产品。


  除上述品种外,合成橡胶还包括丁腈橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶、氟橡胶、聚硫橡胶、聚氨酯橡胶、氢化丁腈橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶和聚丙烯酸酯橡胶。


  生产企业


  国内合成橡胶行业由中石化、中石油、民营企业和外资企业组成,行业集中度较高。中石化和中石油在中国各地区都有几家分公司。比如燕山石化、齐鲁石化、巴陵石化属于中石化集团,大庆石化、锦州石化、兰州石化属于中石油集团。这两大集团的产能和开工率均高于民营和外资企业,使其总产量占50%以上,是国内合成橡胶市场的龙头企业。民营企业包括天津鲁钢、富橡胶化工、山纳合成橡胶等,市场份额较低。一些国外化工企业通过企业兼并或招商引资进入国内市场,主要包括埃克森美孚、阿尔卡特、SK、皇家壳牌等。目前外资企业在市场上的竞争力一般。橡胶产业链下游——


  第一步:轮胎


  轮胎制造是合成橡胶最大的需求方,天然橡胶和合成橡胶也是轮胎制造的最大供应商。世界上大约70%的合成橡胶用于轮胎制造。因此,可以用汽车和轮胎行业的景气度来判断对合成橡胶的需求。


  2.粘着剂


  近年来,我国胶粘剂整体销售额呈稳步增长趋势,从2016年的897.1亿元增长到2019年的1079.6亿元,年复合增长率为6.37%。随着市场的进一步发展和下游需求的增长,预计2022年将进一步增长至1210亿元。


  3.乳胶手套


  天然橡胶乳胶手套是由乳胶制成的。天然橡胶乳胶手套在医疗和工业领域的橡胶手套市场占据主导地位,因为与丁腈手套相比,天然橡胶乳胶手套对使用者来说更加舒适和灵活。天然橡胶乳胶手套全球销量和销售收入占比近20%。


  近年来,全球天然橡胶乳胶手套持续增长。2016年天然橡胶乳胶手套销量为944亿,2020年销量增长至1332亿,2016-2020年复合增长率为9.0%。随着新冠肺炎疫情防控形势持续稳步好转,生产生活秩序加快改善,预计2022年全球天然橡胶乳胶手套销售额将达到1722亿只。


  数据显示,2016年,天然橡胶乳胶手套全球销售收入为17.28亿美元,2020年销售收入增长至37.31亿美元,2016年至2020年复合增长率为21.2%。预计2022年全球天然橡胶乳胶手套销售收入将达到45.29亿美元。


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